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  劳动力成本持续攀升倒逼机器人市场需求爆发,中长期投资正当时。目前,学术界普遍认同中国已经到了刘易斯拐点,因此,劳动力成本上升在中长期都将存在,从而倒逼机器人需求将持续爆发。行业数据显示,中国工业机器人安装量从2010年开始爆炸性增长,2010、2011年安装量分别为14980台和22577台,同比增长171%和50.7%,远高于“十一五”期间约30%左右的增速。往后看,我们认为下游需求可持续高速增长,行业投资机会将长期存在。

  推荐关注在核心技术和集成应用方面具备先发优势的机器人、博实股份(行情,问诊),正在攻克核心零部件的上海机电(行情,问诊),以及具备良好转型基础的慈星股份(行情,问诊)等三类公司。另外,在由传统制造业向机器人领域转型的公司中,我们推荐有望通过合资合作方式快速介入,且受益现有渠道及客户基础的慈星股份和亚威股份(行情,问诊)。

  西南证券(行情,问诊)

  公用事业关注两条主线

  发改委、住建部印发《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》,部署全面实行城镇居民阶梯水价制度,或将利好水务板块,但还需要继续关注各地制定的用水基准量和阶梯水价定价等具体方案,建议关注洪城水业(行情,问诊)、兴蓉投资(行情,问诊)、重庆水务(行情,问诊)、首创股份(行情,问诊)等区域水务龙头。

  电力行业估值目前仍处于历史较低水平,主要是受制于短期煤价上涨、“煤电联动”及电力企业业绩回落预期。从三中全会《决定》来看,预计电力体制改革推进速度有望加快。从《关于开展优先股试点的指导意见》来看,电力行业有望成为优先股试点行业。建议关注业绩突出,估值较低,防御性好的华能国际(行情,问诊)。

  光大证券(行情,问诊)

  医药行业仍将保持较快增长

  改变“以药补医”的医疗体制刻不容缓,我们预计本届政府在公立医院改革上会有所突破,取消“药品加成”将是公立医院改革的核心措施之一,取消药品加成对于药品需求偏负面,对于医疗服务和检查影响正面。

  从子行业看,我们看好医疗服务和医疗器械。2014年我们看好两大主题:①子行业或产品线保持较快内生增长,例如大健康、大消费、医疗器械(包括IVD行业)、处方药优势品种(独家基药品种);②具有外延并购机遇,例如优势地区商业、连院管理。同时建议可以关注国企改革、上游资源掌控、产业升级带来的投资机会。重点推荐云南白药(行情,问诊)、以岭药业(行情,问诊)、众生药业(行情,问诊)、三诺生物(行情,问诊)、瑞康医药(行情,问诊)。

  银河证券

  持续看好国防军工及转型装备

  国家安全委员会将成立,国防军工板块将中长期受益。看好空军装备、通讯导航装备、海军装备、兵器装备,推荐洪都航空(行情,问诊)、北方创业(行情,问诊)、中航电子(行情,问诊)、海特高新(行情,问诊)、航空动力(行情,问诊)、四创电子(行情,问诊)、中国卫星(行情,问诊)、航天电子(行情,问诊)、国睿科技(行情,问诊)、晋西车轴(行情,问诊)、广船国际(行情,问诊)。

  第一,内生增长加速,显著超预期。规模化列装推动行业5 年以上景气周期。第二,外生增长进程和力度持续超市场预期。总装注入可能再突破,院所改制提速。第三,国家战略及政策重点支持。第四,地缘局势持续紧张。第五,以北斗导航为代表的军用技术民用化、海外出口将助推国防行业成长。第六,军品市场化定价趋势将显著提升国防盈利能力。第七,国防将带动中国制造业主动转型。

  我们认为成飞集成(行情,问诊)不同资产注入方案对洪都航空的影响中性,持续推荐。南风股份(行情,问诊)拟19亿收购能源工程特种管件行业领军企业,有望加快3D打印产业化,持续推荐。

 

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